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Comentário inverno chegou mais cedo para EMC, com hordas de bárbaros investidores ativistas batendo nas portas, desde o reinado de CEO Joe Tucci chega ao fim. Snowdrifts estão se acumulando contra as janelas da sala de reuniões, apagando do C-suite anterior vista ensolarado.
Um exemplo imediato de fortunas mudança da EMC é o relatado colapso das negociações de fusão com a HP e um possível acordo estratégico com a Dell.
EMC é uma empresa de armazenamento em rede em seu núcleo e no coração. Ele montou a onda de armazenamento compartilhado empresa afluência, com experiência incrível e verve, caminhadas até o topo da montanha de armazenamento e fazer aquisições de tirar o fôlego que somaram receita incremental sem danificar as centrais empresas matriz VMAX / VNX. Data Domain, Avamar e Isilon são apenas três exemplos. Ele também comprou VMware, uma compra monstruosamente bem-sucedida de um negócio de software de virtualização de servidor adjacente ao seu foco de armazenamento central.
Ironicamente, tinha EMC não comprou VMware não seria agora no pickle sour-prová-lo está agora em.
A EMC também tem vindo a desenvolver o seu próprio Big Data / Internet de capacidade de software Coisas / Nuvem com Pivotal, outro mercado adjacente ao armazenamento.
Mas o próprio mercado de armazenamento está mudando, com movimentos para armazenamento definido por software rodando em hardware commodity, armazenamento na nuvem pública perspectivas da matriz de armazenamento de data center da empresa enfraquecimento e uma convergência de servidores e armazenamento para obter um acesso mais rápido aos dados. Estas três coisas enfraquecer o negócio matriz de armazenamento.
EMC tem feito avanços para essas áreas. Alguns, como a iniciativa VCE Cisco e VMware, ter sido incremental, mas outros enfraquecer a empresa matriz do núcleo:
- ViPR, seu jogo de armazenamento definido por software, hardware permite mercadoria a ser usado em vez de hardware EMC (o que é mais rentável)
- XtremIO matrizes de flash substituto para matrizes VMAX / VNX para acesso rápido, o armazenamento de dados primários
- ScaleIO e VMware VSAN tanto promover o armazenamento do lado do servidor e enfraquecer matriz de armazenamento compartilhado
Não há aquisição gama potencial de armazenamento que não iria prejudicar os interesses VMAX / VNX / Isilon. Matrizes de flash / disco híbridos, como os da Nimble, Tegile e Tintri, competir diretamente com VMAX e VNX. Comprar tecnologia de armazenamento de objeto enfraqueceria Atmos e, de qualquer forma, o armazenamento de objetos não parece ser mais uma oportunidade de dados de classe de domínio.
Entrando no flash-servidor irá afetar diretamente os negócios da matriz. Empresa de armazenamento de dados Big parece uma constante e não uma oportunidade de crescimento dramático. EMC e seus investidores têm sido estragada pelo brilhante corrida EMC teve - mas agora eles não podem ver como aquela corrida vai continuar.
Joe Tucci, da EMC presidente e CEO global, construiu a federação de informação EMC Infrastructure. VMware e Pivotal e cada um tem seu próprio CEO. Quem vai segurar tribunal e manter esses três CEOs trabalhando juntos e em sintonia quando Joe sai em fevereiro de 2015?
Split, venda ou deitar na cama com outra pessoa?
Alguns analistas e comentaristas dizem que não há nenhuma boa razão por que Pivotal negócio precisa para ficar com a EMC. Ditto VMware. A federação poderia ser dividido em pedaços, os dois valores extremos de armazenamento não-vendidos e EMC distribuir parte do dinheiro aos acionistas, enquanto lançando em torno de outras oportunidades de crescimento.
Alternativamente EMC poderia se juntar com uma empresa de sistemas de servidor para criar o primeiro concorrente real para a coroa da IBM. Mas quais os sistemas de servidor da empresa iria querer fundir, ou comprar, uma empresa de armazenamento com um negócio conjunto núcleo maduro enfrenta baixo crescimento e competir com as empresas de armazenamento da própria empresa servidor?
Este problema fundamental exclui Dell, HP e IBM, mas não Cisco. Será que a Cisco quer se juntar com a EMC e herdar o baixo crescimento de problemas de negócios matriz? Se esta empresa enfrentou uma série de curto prazo, pause cíclica antes forte crescimento retomado, então sim. Mas estrategistas temem que enfrenta um longo prazo, a mudança secular de baixo crescimento, talvez não-crescimento ou de crescimento mesmo em declínio por causa do aperto de pinça de armazenamento do lado do servidor e armazenamento em nuvem pública.
Se os estrategistas da Cisco ter essa visão, então John Chambers não gostaria EMC. Nem tudo, de qualquer forma.
Servidores e nuvem pública (Amazon, Azure e Google) representam os dois lados do problema da EMC, e ser bem sucedido em qualquer área de negócio enfraquece o conjunto núcleo. Sair se que buraco de rato é o grande problema que enfrentam Joe T e sua diretoria. Possíveis saídas pode envolver:
- A venda de alguns de participação de 80 por cento da EMC em VMware, mantendo o controle geral, para financiar a distribuição de dinheiro dos investidores. Este, porém, é uma correção de curto prazo. O que fazer quando EMC o dinheiro acabar? Vender VMware completamente?
- Divida a federação e vender tanto Pivotal e VMware. O dinheiro vai para os acionistas, mas o que acontece depois? Como a EMC ir para a frente?
- Quebre EMC II em duas partes; matriz lado armazenamento e armazenamento do lado do servidor, com o armazenamento do lado do servidor executar como subsidiária de propriedade majoritária da EMC, como o VMware
- Tome EMC privado e fazer uma cirurgia / re-construção antes de voltar a emergir como uma empresa pública
Experimente este ponto de vista: EMC não pode crescer no negócio de armazenamento. Todas as oportunidades de crescimento enfraquecer diretamente seus negócios matriz núcleo que significa que não há crescimento até que as novas receitas biz ultrapassar as velhas receitas biz, que vai levar anos. Esse é o problema fundamental e aderência investidor ativista da Elliott Management em EMC agrava o problema.
Se EMC não pode comprar o seu caminho para fora do problema, e não pode escapar através de uma fusão, ou por ser tomado, então ele tem que vender alguns - ou todos - de si mesmo.
Então experimente esta visão alternativa: não há excesso de equitação visão comum, central, onde a federação EMC está indo. O Pivotal não precisa EMC II. VMware não precisa Pivotal ou EMC EMC II e II não precisa de tanto Pivotal ou VMware. Sim, há (ou pode ser) sinergias, mas os três membros da federação não dependem uns dos outros e, assim, não precisamos uns dos outros, e não quando o impulso vem shove. Isso implica EMC não pode vender-se como uma entidade única, mas poderia vender as três peças separadas.
A menos que Joe pode puxar um coelho mágico da cartola, fratura federação parece cada vez mais provável que seja imposta a ele. ®
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